[Menu Gerenciar - Clientes] Como cadastrar um cliente manualmente na eNotas

No eNotas, os dados de produtos e clientes são atualizados automaticamente sempre que uma venda é importada ou enviada por meio de uma integração. No entanto, se precisar realizar algum ajuste pontual, você pode modificar as informações de qualquer cliente cadastrado manualmente.

Para editar um cliente, siga os passos abaixo:

1. No menu superior do seu painel, acesse Gerenciar e clique em Clientes.
2. Utilize a barra de busca para localizar o cliente. Você pode pesquisar por nome, e-mail ou CPF/CNPJ (insira apenas os números).
3. Ao localizar o cadastro, clique sobre ele para abrir a edição.
4. Altere ou inclua as informações desejadas nos campos correspondentes.
5. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

A atualização dos dados de um cliente no eNotas não ocorre de forma imediata após a alteração na plataforma de vendas. Para que o eNotas receba e atualize essas informações, é necessário que uma nova transação (venda) seja realizada e que uma configuração específica esteja ajustada.

Regra para atualização automática

Para que os dados sejam atualizados automaticamente, a opção "Ignorar atualização automática" deve estar desmarcada no cadastro do cliente dentro do eNotas. Se essa opção estiver ativa, o sistema manterá os dados antigos, independentemente de novas vendas.

Para verificar ou ajustar essa configuração, siga os passos abaixo:

1. No menu superior, acesse Gerenciar e clique em Clientes.
2. Localize o cliente desejado e clique sobre o nome dele para editar.
3. Verifique o campo "Ignorar atualização automática".
4. Para permitir a atualização automática, certifique-se de que a caixa esteja desmarcada.
5. Clique em Confirmar para salvar o ajuste.

Ao marcar a opção "Ignorar atualização automática", o eNotas não atualizará os dados deste cliente com as informações que ele preencher no checkout da plataforma de vendas. Os dados fixos para a nota serão sempre os que você cadastrou manualmente.

No eNotas, você pode definir regras personalizadas para decidir quando a nota fiscal de um cliente específico será emitida. Essa configuração individual prevalece sobre a regra padrão definida na integração da sua conta.

Para personalizar a emissão de um cliente, siga os passos abaixo:

1. Acesse o seu Painel do eNotas.
2. No menu superior, passe o mouse sobre Gerenciar e clique em Clientes.
3. No campo de busca, digite o nome, e-mail ou documento do cliente e clique no ícone da lupa.
4. Clique sobre o nome do cliente para abrir o cadastro.
5. Localize e clique na opção "Ajustar padrão de nota fiscal".
6. No campo "Quando emitir a nota fiscal?", selecione a opção desejada:

• Selecione: a emissão seguirá a regra padrão configurada na sua integração.
• Em aberto: a nota será emitida assim que o boleto for gerado (antes do pagamento).
• Venda: a nota será emitida somente após a confirmação do pagamento.
• Após a garantia: a nota será emitida apenas após o término do prazo de garantia do produto.
• Não emitir: a nota não será emitida automaticamente. Você deverá realizar a emissão manual quando desejar.

7. Após selecionar, clique na seta de voltar na parte inferior da tela.

8. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

No eNotas, você pode definir regras personalizadas para decidir quando a nota fiscal de um cliente específico será emitida. Essa configuração individual prevalece sobre a regra padrão definida na integração da sua conta.

Para personalizar a emissão de um cliente, siga os passos abaixo:

1. Acesse o seu Painel do eNotas.
2. No menu superior, passe o mouse sobre Gerenciar e clique em Clientes.
3. No campo de busca, digite o nome, e-mail ou documento do cliente e clique no ícone da lupa.
4. Clique sobre o nome do cliente para abrir o cadastro.
5. Localize e clique na opção "Ajustar padrão de nota fiscal".
6. No campo "Quando emitir a nota fiscal?", selecione a opção desejada:

• Selecione: a emissão seguirá a regra padrão configurada na sua integração.
• Em aberto: a nota será emitida assim que o boleto for gerado (antes do pagamento).
• Venda: a nota será emitida somente após a confirmação do pagamento.
• Após a garantia: a nota será emitida apenas após o término do prazo de garantia do produto.
• Não emitir: a nota não será emitida automaticamente. Você deverá realizar a emissão manual quando desejar.

7. Após selecionar, clique na seta de voltar na parte inferior da tela.

8. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Sim. Embora a integração cadastre clientes automaticamente a cada venda, você pode criar registros manuais para vendas externas ou quando precisar de dados específicos para a nota.

Isso acontece porque, por padrão, o eNotas atualiza o cadastro sempre que recebe uma nova venda da sua plataforma. Para evitar que isso ocorra, você deve marcar a opção "Ignorar atualização automática" no cadastro do cliente.

No cadastro do cliente, selecione o país de origem, insira a cidade (ambos em português) e, no campo UF, utilize obrigatoriamente a sigla EX. No campo de endereço, você pode inserir dados genéricos se não possuir os oficiais.

Sim. Dentro do cadastro do cliente, acesse "Ajustar padrão de nota fiscal" Lá, você pode definir se as notas dele serão emitidas na venda, após a garantia, no boleto gerado ou se não devem ser emitidas automaticamente.

A atualização não é imediata. O eNotas receberá e processará os novos dados somente quando o cliente realizar uma nova compra.